功能描述: 一、用戶級别:管理(lǐ)員--》渠道(dào)---》業務員 管理(lǐ)員可(kě)以創建渠道(dào),業務員 渠道(dào)可(kě)以創建業務員 總管理(lǐ)員:可(kě)以查看所有(yǒu)的訂單和(hé)提交的資料,可(kě)以自由添加渠道(dào)、
功能描述: 一、用戶級别:管理(lǐ)員--》渠道(dào)---》業務員 管理(lǐ)員可(kě)以創建渠道(dào),業務員 渠道(dào)可(kě)以創建業務員 總管理(lǐ)員:可(kě)以查看所有(yǒu)的訂單和(hé)提交的資料,可(kě)以自由添加渠道(dào)、...
功能描述:
一、用戶級别:管理(lǐ)員--》渠道(dào)---》業務員
管理(lǐ)員可(kě)以創建渠道(dào),業務員
渠道(dào)可(kě)以創建業務員
總管理(lǐ)員:可(kě)以查看所有(yǒu)的訂單和(hé)提交的資料,可(kě)以自由添加渠道(dào)、審核資料、折扣系數(shù)調整、數(shù)據查詢(時(shí)間(jiān)、地區(qū)、數(shù)據需要保留較長的時(shí)間(jiān)數(shù)據一定要有(yǒu)安全性)、數(shù)據下載(可(kě)以手工錄入保單)
渠道(dào):可(kě)以查看本地區(qū)的業務員提交的資料,也可(kě)以提交、查詢保單,不能修改參數(shù),每個(gè)渠道(dào)就一個(gè)子管理(lǐ)員。
業務員:隻能提交資料、查看該業務員下的所有(yǒu)保單信息(車(chē)輛(liàng))
二、保單狀态
2.1報價狀态【未提交】未審核【保單提交給總管理(lǐ)員審核】
拒絕審核【總管理(lǐ)員拒絕審核,并且備注原因,隻能由對應的渠道(dào)或者業務員修改】審核通(tōng)過【總管理(lǐ)員審核通(tōng)過,需要再次等總管理(lǐ)員确認是否到賬,第三方人(rén)工判斷】合成保單【這個(gè)時(shí)候需要生(shēng)成電(diàn)子保單】
三、保單錄入流程
3.1登錄系統成功之後選擇車(chē)輛(liàng)類型【特種車(chē),機動車(chē)】,之後錄入具體(tǐ)數(shù)據
3.2生(shēng)成保單pdf文檔
3.3保單續保在當前的時(shí)間(jiān)上(shàng)派生(shēng)第二年的續保資料